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必和必拓页岩油资产出售引关注 BP等巨头竞相出价

2018年06月07日 08:42   来源:电缆网


  据知情人士透露,必和必拓已收到包括英国石油公司和雪佛龙公司在内的石油巨头关于其在美国页岩油组合的首轮投标报价,该公司对其页岩油资产估值为70亿美元至90亿美元。
  
  消息人士称,荷兰皇家壳牌公司与私募股权公司黑石集团合作,也在5月下旬提交了竞标方案,但由于这些信息是私人的,所以暂时不能公布具体价格。此外,雪佛龙与另一家私募股权公司合作展开竞标,而英国石油公司正在独立争取收购计划。
  
  目前,包括私人股本公司如阿波罗全球管理有限责任公司以及能源公司在内的多家公司已经分别为澳大利亚墨尔本的商品巨头出售的单个页岩房资产进行出价。
  
  必和必拓预计将获得100亿美元甚至更高的报价,因为整个业务单位的投标将进行第二轮,如果分批出售这些资产,则可能获得高达130亿美元的报价。必和必拓曾表示,公司希望将页岩资产整体出售给单一方,并预计将在7月份之前召开第二轮招标。
  
  截至发稿,必和必拓,BP,雪佛龙,壳牌,黑石和阿波罗的代表拒绝发表评论。
  
  Shaw and Partners Ltd.的悉尼分析师Peter O'Connor通过电话表示,以100亿美元或更高的价格出售页岩资产似乎是一个现实的前景,现在有多家石油巨头竞争该业务资产。
  
  必和必拓在去年夏天透露计划出售其陆地页岩资产。此前激进投资者埃利奥特管理公司表示,其进入页岩的行为以及其他决定破坏了股东价值近400亿美元。该公司在2011年的两次美国石油和天然气收购中花费了200亿美元,在Eagle Ford,Permian,Haynseville和Fayetteville等地区拥有80万英亩的土地。必和必拓也准备通过7个标的分批出售这些资产。
  
  潜在利益
  
  壳牌可能对必和必拓的Permian资产感兴趣,其上游负责人Andy Brown在二月接受采访时曾透露,Permian钻探是当前美国产量激增的主要原因,能够使勘探者的成本降至每桶15美元。
  
  路透社援引知情人士的话报道说,壳牌早前曾与黑石和雪佛龙一起向私募股权公司Warburg Pincus竞购。
  
  知情人士在4月份表示,英国石油公司正在与摩根士丹利合作,因为它衡量了收购必和必拓的能源资产以扩张美国页岩的可能性。
  
  总部位于伦敦的英国石油公司在2010年之前也持有Permian地区部分资产,但当时它出售这些资产以筹集与墨西哥湾漏油事件有关的开支。自那以后,该地区考虑了各种选择,“但过去三到四年里,找到可增加收入的交易非常困难”,首席财务官Brian Gilvary在四月份表示。
  
  4月份首席执行官安德鲁·麦肯齐(Andrew Mackenzie)表示,必和必拓的美国资产出售正在“计划进行中”,预计6月份出价。该交易可能会在今年年底之前公布,尽管必和必拓还会继续评估交换资产或进行IPO或分拆的方案。

责任编辑:J-020

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